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フィデリティ・インベストメンツは非常に多くの高品質ミューチュアル・ファンドを提供していますが、購入するフィデリティ・ファンド10社に絞るのは容易ではありません。
フィデリティには、数多くのさまざまなカテゴリーで、低コストで優れたミューチュアルファンドが数多くあります。フィデリティは、積極的に管理されている優れた資金で最もよく知られているかもしれませんが、市場で入手可能な最も安価なインデックスファンドの一部を提供しています。したがって、なぜフィデリティが今日の投資宇宙で最高の無負荷ミューチュアルファンド企業の1つであるのかは不思議ではありません。
フィデリティが購入する最良のフィデリティファンドのこのリストでは、フィデリティが最もよく行うファンドの3つのカテゴリ、すなわち1）ベスト・アクティブ・マネージド・ファンド、2）ベスト・インデックス・ファンド、 3）ベストバランスファンド。
最良のフィデリティ・ファンドを選ぶ際の一般的な方法論：アクティブマネージド・ファンドの場合、ファンドの相対指数、マネジャー保有期間が少なくとも5年間に及ぶ長期的なパフォーマンスと、リストの他の資金から
インデックスファンドについては、様々なものを挙げたいと思っていましたが、主に低経費率の多様なファンドを検討しました。
バランスのとれた資金のために、私は、少なくとも様々な投資家、強力な業績記録、および多様なポートフォリオに役立つ選択肢を探しました。
ベスト・フィデリティ・ファンド：積極的マネージド
積極的マネージド・ファンドは、その名前が示唆しているもの - 通常、相対インデックスを打ち負かすという無言の目的のためにマネージャーが自らの裁量で売買する投資有価証券のポートフォリオです。
<！例えば、積極的に管理されている大型の普通株式型ミューチュアル・ファンドは、S&P 500指数を暦年よりも上回っていて、インデックスよりも長期的なリターンを持つべきである。Fidelity Contrafund
（FCNTX）：フィデリティの4つのアクティブマネージドファンドは、特に長期（5年または10年の年間リターン）でベンチマーク指数を上回る傾向があります。この大型株価指数ファンドは、25年以上にわたって同じマネージャーを務めてきたウィル・ダナフ（Will Danoff）であり、彼のパフォーマンス実績は恒星であった。 1990年のファンドの創業以来、FCNTXは平均して12％以上の収益を上げており、これはミューチュアルファンドの世界ではまれな偉業です。ファンドは、大部分が大型株であり、ミッドキャップの株式数が少数である成長株および価値株に投資する。 FCNTXの経費率は合理的0.71％で、最低購入額は$ 2,500です。
- Fidelity Strategic Dividend&Income （FSDIX）：この4つ星のファンドは、株主のための配当の形で収入を生み出すこと。しかし、ファンドはまた成長目標を持っている。したがって、FSDIXは所得目的で資金を購入したい退職者にとっては良い選択ですが、長期的な資本増強を求める投資家にとっても適しています。Fidelity Select Bio-Technology
- （FBIOX）：これは保健分野のファンドであり、主に株式保有に焦点を当てている医療分野、この場合はバイオテクノロジー分野の企業である。バイオテクノロジーの健康在庫は大きな恩恵を受ける可能性を秘めていますが、短期間で急減する可能性があります。したがって、FBIOXは積極的な株式ファンドと見なすことができます。これは、そのような投資の浮き沈みを気にしない長期投資家にとって適切であることを意味します。 フィデリティ・グロース・カンパニー
- （FDGRX）：この5つ星ファンドは、最高のパフォーマンスを誇るミューチュアル・ファンドのもう一つの例です.FBIOXの費用比率は0. 73％、最低購入額は$ 2,500です。 1997年以来FDGRXの舵取りを受けていた経験豊かなマネージャー、スティーブン・ウィーマー。このファンドは主に、平均を上回る可能性があるとマネージャーが信じている大型株に投資する。注：FDGRXは2016年6月20日現在、新規投資家に閉鎖されています。FDGRXの費用比率は0.88％で、最小購入額は2,500ドルです。
- ベスト・フィデリティ・ファンド：インデックスファンド フィデリティは、市場で最も安価なインデックスファンドの一部を保有しています。彼らは約12のインデックスファンドを提供していますが、ここではパッシブに管理された最高のサービスのうち3つを強調します： Fidelity Spartan 500 Index
（FUSEX）市場で最も優れたS&P 500インデックスファンドの1つであるFUSEXは、S&P 500を追跡する優れた仕事をしており、投資信託全体の中で最低の経費率（0.95％）を誇っています。 FUSEXは、米国最大の株式500株以上に幅広く晒されているため、長期の資金ポートフォリオを保有しています。 FUSEXの初期投資の最低額は2,500ドルです。
Fidelity US Bond Index
- （FBIDX）：米国の債券市場を網羅しているフィデリティインデックスファンドをお探しなら、バークレイズ・キャピタルの米国総合債券指数を追跡するFBIDXを検討したいと考えています。これは、この債券インデックスファンドの株主が何千もの債券に晒されることを意味し、FBIDXは債券市場をカバーする多様な保有になっています。 フィデリティ・ミッド・キャップ・エンハンスド・インデックス
- （FMEIX）：ミッドキャップ・ストックにエクスポージャーを提供する未払いのミューチュアル・ファンドが必要な場合、FMEIXはあなたがこのカテゴリで買える最高の資金の一つです。この5つ星のファンドは、Russell Mid Cap Indexを追跡します。つまり、FMEIXの株主は、約300株の中間資本金に幅広く暴露されます。中型の株式は大型の株式よりも成長の可能性が高いが、短期的にはそれを下回る可能性もある。これにより、FMEIXは積極的な保有となり、比較的高いリスク許容度を持つ長期投資家に最適です。 ベストフィデリティファンド：バランスファンド
- バランスファンドは、株式、債券、現金のバランスで投資するため、バランスの取れた "モニカ。1つのファンドに投資したい投資家や、強固なコアホールディングを希望する投資家にとっては、スマートな投資選択肢となります。 Fidelity Balanced
（FBALX）：これはFBALXの株主が約2/3の株式と3分の1の債券の中リスク資産配分を受けることを意味する適度な配分ファンドです。このミックスは100％株式のポートフォリオよりもリスクは低いですが、長期的なリターンは歴史的に純粋な株式ファンドの予想に近いものでした。 FBALXは30年以上前のファンドの創業以来、約9％の平均収益率を出してきました。
フィデリティ・フリーダム・インカム
- （FFFAX）：このファンドはフィデリティの「自由」ファンドの1つであり、最も保守的ですグループのプリンシパルを保存しながら収入を得ることが目的です。したがって、ファンドは、口座残高を増やすよりも保有することにもっと関心のある投資家に最適です。 FFFAXの経費率は0.49％、最低購入額は$ 2,500です。 Fidelity Capital&Income
- （FAGIX）：この5つ星のファンドは、ポートフォリオの約20％を占める株式と、ポートフォリオの約80％である債券資産配分のバランスを取る。したがって、市場リスクは債券ファンドよりも高く、株式ファンドよりも低い。しかし、長期的なリターンは一貫してほとんどの債券ファンドよりも高くなっています。 免責事項：このサイトの情報は、議論の目的でのみ提供されており、投資勧誘として誤解されるべきではありません。この情報は、いかなる状況においても、有価証券を購入または売却する勧告を表すものではありません。