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過去の市場リターンは、株式市場に投資する際にどれほどのボラティリティが期待されるかを見るための素晴らしい方法を提供します。この記事の一番下にある表には、1986年から2016年までの過去の株式市場リターンが暦年ベースで示されています。
株式市場はどのくらいの頻度で失われていますか？
ネガティブな株式市場リターンは平均して4年に1回発生します。正の年が負の年をはるかに上回ることがわかります。
S&P 500インデックスの平均年間収益率は、1973年から2016年にかけて約11.69％でした。いずれの年度においても、実際の収益率は平均収益率と大きく異なる可能性があります。
メディアは市場の是正と市場の不安について多くのことを話している。
- 市場 修正 は、株式市場が以前の高値から10％を下回ったことを意味する。これは年中に起こる可能性があり、市場は年末までに回復する可能性があるため、暦年のリターンでは市場の是正は否定的なものではないかもしれません。
- A9999の弱気市場 は、市場が前回の高値から20％を下回ったときに発生します。ほとんどの弱気市場は、長さが約1年間続く。以下のデータには、2つの弱気市場があります。 2002年と2008年。
市場における時間と市場のタイミング
ダウンタイムには影響がありますが、影響を受ける度合いは、しばしば投資を続けるか外出するかによって決まります。長期的な視野を持つ投資家は大きな利益を得ることができますが、短期的な視点を持ち、悪い年の後に退職する可能性があります。
2010年に投資を続けた場合、15.1％の増加が見られました。あなたのお金は917ドルにまで成長しましたが、まだ完全な回復には足りません。 2011年にはもう一つのプラスの年が起こりました。あなたは別のブーストを見たことがありますが、2だけしか上昇しませんでした。1％。 2012年にはさらに16％増の1万ドルを投資し、投資額は1ドル、088ドルとなりました。
あなたが投資を続けていれば、2008年はダウンしても壊滅的ではありませんでした。しかし、売却してお金を安全な投資に移した場合、同じ期間にその価値を回復することはできませんでした。
これらの負の株式市場リターンが発生する前に誰も知っていることはありません。
あなたが株式市場に出ないようにするか、または株式を失う準備をする必要がある場合よりも、ベアマーケットを通じて投資を続けたいと考えていない場合は、ダウンの年。
あなたが投資するつもりなら、あなたはダウンの年を期待するべきです。それが起こったとき、どのように地球に驚くことができましたか？あなたは彼らが起こることを知っておくべきです、そしてあなたの長期投資計画に固執してください。
カレンダー・リターンとローリング・リターンの比較
ほとんどの投資家は1月1日に投資せず、12月31日に撤退するが、マーケット・リターンは暦年ベースで報告される傾向がある。リターンを表示する別の方法は、2月から次の1月、3月から次の2月、4月から次の3月などの12ヶ月の期間の返品を見るローリングリターンを見ることです。
過去のローリングリターンのグラフを見て、暦年の視野を超えた視点を確認してください。カレンダー年度のリターンは、以下の表に示されています。
過去のS&P 500インデックス株式市場のリターン
| 年 | ||
| リターン | 1986 | |
| 18。 5％、1987年、9995。 2％1988年9月16日。 8％1989 999 31。 5％999 1990 97。 1％999 1991 999。 5％999 1992 7。 6％999 1993 999。 1％99.99999。1。 3％1995 999 37。 6％999 1996 999。 1％999 1997 933。 4％999 1998 999。 6％999 1999 999 21。 0％999 -9。 1％999 2001年9月11日。 9％999 -22。 1％99 999 28。 7％999 2004 999。 9％2005 999 4。 9％999 2006年9月15日。 8％2007年9月5日。 5％ | 2008 | |
| -37。 0％999 2009 999。 5％ | 2010 | |
| 15。 1％999 2011 299。 1％ | 2012 | |
| 16。 0％999 32。 4％。 7％。 4％。 9％999 * DimensionalのMatrix Book 2016およびDFA Return 2からの市場リターンデータ。0ソフトウェアプログラム。 |
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