ビデオ: 資料07 - 金融リセット時、民衆の安全と健康維持のための計画 2026
遺産とは何ですか？
遺産は、贈与者が死亡したときに発生する富の移転です。遺贈は、以下のようないくつかの形式をとることができます：
- 特定の遺産 - 一定額の現金、有価証券または不動産。
- 一般遺産 - 他のすべての物品と同様の物件で、通常は現金である。
- 遺産の割合 - 寄付者の不動産の記載割合。
- 遺産遺産 - 特定の一般遺産が配給された後、遺産の一部または全部。
寄付者は、1つ以上の非営利団体を保険契約の受益者として、またはIRAまたはその他の適格退職基金の受給者として指定することもできます。
<！なぜなら、非営利団体が彼らの寄付者のために遺贈プログラムを持っていなければならない理由です。
遺贈プログラムを設定することは、考えるより簡単です。今はまた時間です。ベビーブーマーは、現在退職年齢に達しており、1日当たり10,000人の割合で、30〜40年間で約30兆ドルを渡すと推定されています。これらの数字は、Accentureが資産移転に関する報告書で述べたように、北米のベビーブーマー向けです。
<！成功した非営利団体は遺産を非常に真剣に受け止め、しばしばこの富の移転の一部を奪うための洗練された計画を立てています。
しかし、小規模の非営利団体でさえ将来の生存を確実にするために遺贈プログラムを設定することができます。遺産は非営利団体と寄付者の両方に役立ちます。寄付者はしばしば彼らの好きな原因にお金を残すことを望んでおり、彼らとその相続人はその過程でかなりの税制上の利益を受けるかもしれません。
遺産を通してお金を稼ぐ：世代間で最大の世代間の豊かな富の移転から利益を得る方法は、遺贈プログラムを設定する際のストレスを取り除く
です。 デイヴィッド・ヴァリンスキーとメラニー・ボイドの著者は、遺贈プログラムを作成する方法、市場を売る方法、遺贈が始まるときに何をすべきかについて説明します。 慈善団体に寄付することを愛する多くの理由がありますが、最も一般的なのは以下のものです。 寄付者はあなたの使命を信じています。寄付者は、あなたの組織がコミュニティの人生を変えたり救うために何をしているかに触発されています。
寄付者は、彼らの生活の中でミッションが演じられているのを見ました。寄付者があなたの非営利団体のボランティアとして働いていた可能性があります。彼らはボード上で奉仕したり、ツアーをしたり、あなたの組織が行っていることに対する証言を聞いたりするかもしれません。
寄付者は贈り物を賢く使うと信じています。ドナーは自分の贈り物を託すためにあなたを信頼しなければなりません。つまり、あなたは財政について開いており、彼らのお金を浪費しません。彼らの貢献が人生をどのように変えたかを頻繁に伝えることによって、自信を育てる。
あなたの組織は、寄付者の人生や愛する人の生活に直接影響を与えています。優れたサービスを提供することは、贈り物や遺贈だけでなく、感謝を得るための鍵です。
- ドナーは彼らがあなたを知っているように感じます。関係を構築し続ける。触れ続ける。ドナーへのアプローチは優先事項でなければなりません。
- 寄付をすることで寄付者の気持ちが良くなります。多くのドナーは、彼らが獲得した、または継承したお金の受託者であると感じています。困っている人たちを助けるためにお金を稼ぐのは楽しくて、充実しています。
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ドナーはあなたのスタッフとボランティアのリーダーシップを尊重します。ドナーがあなたのエグゼクティブ・ディレクターまたはあなたの理事会会長をどのように見ているか、特にその完全性は、ドナーが遺産を残すかどうかを指示することがあります。
- 寄付者は、組織の製品とサービスに感謝します。
- 遺贈は、寄付者が愛する人を尊重したり記念することを可能にします。
- 寄付は寄付者に受け入れを提供し、所属する必要性を満たす。
- あなたは遺贈をどのように始めるのですか？
- 遺贈プログラムを構成するにはいくつかのステップがあります。しかし、最初の、そしておそらく最も重要なのは、ボードの承認を得ることです。
- しかし、あなたは、遺産プログラムの価値をどのように取締役会に見せてもらえますか？
- ベリンスキーとボイドは、遺贈でお金を稼ぎ、以下の要素でプレゼンテーションを提案します：
あなたの組織が受け取った遺産の歴史に関する報告書を含む
。これらの遺産のどれだけが募集外でしたか？彼らはいつ受け取ったのですか？それらのドナーは誰ですか？彼らはあなたの慈善団体とどのようにつながっていましたか
遺贈プログラムがドナーにどのように役立つかを説明します
。このプログラムでは、意志を持つことの重要性を人々に教えることができ、ドナーがコミュニティに劇的な影響を与えるのを助けることができます。
- あなたの組織への利益を見直し、あなたの遺産プログラムを紹介して操作するためのコストを提示します。 遺贈プログラムの収入は実現するまでに何年もかかる。理事会メンバーがこれを嫌うならば、これを早期に開始していれば、組織は今までに果実を楽しんでいた可能性があることを指摘する。
- 職員にプログラムのスタッフを提案する 。新しい人員配置はすぐには必要ではないかもしれませんが、理事会メンバーは、時間の経過とともにプログラムが成長するにつれて、新しい人員が必要となることを理解する必要があります。
- ドナー遺産の意思決定に関する一般的な神話に取り組む 。ドナーは彼らの全財産を子供たちに残したいと考えています。
- ベケット諮問委員会の設立 取締役会を説得した後、ベケット諮問委員会を設置する必要があります。
- ValinskyとBoydは、最善の遺産委員会は、職業にかかわらず、ボランティアと理事会のメンバーが混在していると言います。彼らはすべて金融の魔法使いである必要はありません。慈善団体をあなたの意志に含めるという人間の側面を理解できる普通の人々を含めて、あなたのグループはより強く、より効果的になります。 遺言委員会の委員は、次のことを期待するべきである：
諮問委員会の会議に出席し、積極的に参加する。
フォーマットの開発、会員資格の確立、適切な認知の確立、マーケティング計画の作成など、遺産社会の創造を支援する。
ギフト受諾ポリシーを検討し、推奨する。
スタッフがプログラムを実装し販売するのを手助けします。
- 理事会と地域社会の大使や擁護者として働きます。これには、遺贈プログラムについてグループに話すことも含まれます。
- 見込み客を特定し、適切な場合は、個人訪問のスタッフに同行する。
- あなたの意志であなたの慈善団体に名前をつけて、遺産社会の一員になりましょう。
- レガシープログラムのマーケティングには、プログラムに見込み客を紹介するためのパンフレットを作成し、それをあなたのウェブサイトで説明することが含まれます。サポートのためのケースを開発する必要はありません。
- それはすべてかなりの労力を要するが、非営利団体は遺産プログラムの設定を怠るべきではない。それは即座の贈り物をもたらさないかもしれないが、将来の財政安定のために不可欠かもしれない。
- 推薦資源：
- デイヴィッド・ヴァリンスキーとメラニー・ボイドによる遺産による資金調達
、エマーソン・アンド・チャーチ・リアル・ワールド・ガイド、2007年。Amazonから購入
David Valinsky、GuideStar
計画贈与プログラムと小規模非営利団体：入門、資金調達の専門家協会（AFP）