ファイナンシャルアドバイザーの職務内容

お金を節約することについては、選択肢があります。私たちはそれをマットレスの下や銀行に置くことができます。あるいは投資することができます。専門家は通常、後者の2つの組み合わせを示唆し、常に第1の選択肢を阻止する。これらの専門家は誰ですか？彼らは、クライアントが短期および長期の財務目標を計画するのを手助けすることを目的とする財務アドバイザーです。これには、家を買うこと、子供の教育費を払うこと、退職することなどが含まれます。

財務アドバイザーが投資、税金、保険に関するアドバイスを提供する場合があります。顧客基盤を拡大するために多くの時間を費やしています。

ファイナンシャル・アドバイザーの概要

• 2016年に、ファイナンシャル・アドバイザーは年平均給与$ 90,530を獲得しました。
• 2014年にこの職業で249人以上が働いた。
• そのうちの。
• 仕事は通常フルタイムです。
• 自営業の財務顧問の20％。
• 米国労働統計局（BLS）は、仕事の見通しが2024年までのすべての職業の平均よりもはるかに速く、それを「明るい展望」職業に指定すると予測した。

ファイナンシャルアドバイザーの生活の日

これらの典型的な職務は、Indeedに掲載されている財務アドバイザーのオンライン広告からのものです。顧客の目的、リソース、タイム・ホライズン、リスク・プロファイル、およびプリファレンスに基づいて、見込み客および顧客に適した投資商品およびサービスを推薦する」

• 「保険、投資などの実施手段のフォロースルーを実行および交渉する税務計画、債務管理、不動産計画、およびクライアントに引用されたその他の業務 "
• "お客様の顧客と市場を選択して慣行を構築する方法を決定する "
• 、紹介など。 "
• <！ 「999」「すべての業界のルールと規制に従う」

財務アドバイザーになる方法

• 財務アドバイザー、少なくとも、学士号を取得する必要があります。この職業のための良い準備を提供する専攻には、財務、経済学または経理が含まれます。 MBA（経営学修士）または財務修士号を取得することで、最終的に管理職に進むことができます。
• あなたの仕事に株式、債券、保険などの金融商品の販売が含まれている場合は、ライセンスが必要です。ライセンス情報については、北米証券管理者協会（NASAA）のウェブサイトの証券法規制のディレクトリを参照してください。顧客の投資を管理する財務アドバイザーは、州またはUのいずれかに登録する必要があります。米国証券取引委員会（SEC）は、彼らが働いている会社の規模によって異なります。

この分野で働く多くの人々は、Certified Financial Planner Board of Standards（CFP理事会）からCertified Financial Planner資格を取得します。これを行うには、最初に学士号を取得し、財務計画で3年間の経験を積んだ後、試験に合格する必要があります。

どんなソフトスキルが必要ですか？

学位と免許証に加えて、あなたはまた、一定のソフトスキル、正式な訓練を通して学ぶことができない個人的な特性を必要とし、この職業で成功する。

アクティブリスニング：あなたのクライアントの財務目標を聞いて理解することができなければなりません。

批判的思考：クライアントが目標を達成する方法を理解するには、利用可能なすべてのデータを評価する必要があります。

読解力：さまざまな金融商品を説明する書類を理解する必要があります。

• 口頭でのコミュニケーション：潜在的な顧客に提供できる金融サービスを明確に説明できる必要があります。
• サービスオリエンテーション：人々が先物を計画するのを助ける欲求は重要です。
• 雇用主はあなたから何を期待しますか？
• スキルと経験に加えて、雇用者は労働者を雇うときにどのような資質を求めていますか？
• Indeedに掲載されている実際の就職発表の要件がいくつかあります。 「999」「人々に影響を与える能力」

「プロフェッショナリズム、正直さ、そして強い仕事倫理へのコミットメントを持つ」

「時間を効果的に管理しながら複数の優先順位を管理する能力で組織されている」

"

• チームの一員として独立して働くだけでなく、"
• "コンピューターのスキル、特にMicrosoft Officeアプリケーションに堪能な、任命を依頼し、機会を得てビジネスを終える能力を実証しました。 "
• この職業はあなたに適していますか？
• 財務アドバイザーがあなたに適しているかどうかを決定する要素の中には、あなたの興味、性格タイプ、仕事関連の価値があります。
• Interests
• （Holland Code）：ECS（進歩的、慣習的、社会的）

パーソナリティタイプ

（Myers Briggsパーソナリティタイプインジケータ[MBTI]）次のような特徴を持つ個人に適しています。 （999）：独立性、達成度、認知度

関連する活動と仕事の職業

解説 中央年次賃金（ENTJ、INTJ、ENTP、INTP、またはESTP）

最低限必要な教育 ローンオフィサー

銀行や他の貸出機関からの貸し出しを支援する

$ 63,650	学士号	信用カウンセラー	学士号
審査員	組織の財務記録に誤った管理の兆候がないかチェックする	$ 68,150	学士号
募金活動	組織がお金を稼ぐためのイベントやキャンペーンを計画するのを支援する	$ 54,130	特定の教育要件はない、Bいくつかの雇用者は学士号を好む
出典：	労働統計局、U。労働省の労働省、職業見通しハンドブック	、2016-17（2001年9月24日訪問）。	雇用訓練行政、米国労働省、
O * NETオンライン	（2017年9月24日訪問）	他の金融キャリアとその他のビジネスキャリアについて読む	キャリアプランニング エディタの選択 自然にローストを取り除く - 自家製ローチキラー 2026 家と庭でノミを取り除くベストな方法を購入する 2026 車の支払いを取り除く方法 2026 ミュージシャンとして音楽業界を始める方法 2026 投資を開始する 2026 でニッチマーケットファインダー 2026