ファイナンシャル・アドバイザーの職務内容と給与情報

あなたは財務アドバイザーとしてのキャリアに興味がありますか？ここには、職務内容、教育要件、およびあなたが得ることが期待できるものを含む財務アドバイザーの仕事に関する情報があります。

ファイナンシャルアドバイザーの職務内容

ファイナンシャルアドバイザーは何をしていますか？ファイナンシャル・アドバイザーは、個人や家族の状況に応じて財務管理のための実行可能な計画を作成するためにクライアントを支援します。

新規顧客

ファイナンシャル・アドバイザーは、特にキャリアの初期段階でかなりの時間と労力を費やし、新しい顧客を探すことで顧客名簿を記入します。

彼らは見込み客と会い、彼らが顧客としてサインオンするように説得しようとします。彼らは確立された顧客と接し、リスク許容度と財務目標を評価するためにインタビューします。

<！投資顧問は、株式、債券、ミューチュアルファンド、不動産などの投資を組み合わせて、クライアントが大学の貯蓄、退職、富裕層の目標に達するのを助けることを推奨します。彼らは、クライアントのリスク許容度とライフステージに沿った資産配分を推奨します。

ファイナンシャル・アドバイザーが働く場所

ファイナンシャル・アドバイザーは、大企業の小規模な地方事務所に駐在することができますが、大規模な金融サービス業ではよく働きます。多くのファイナンシャル・アドバイザーは、自らの事業を運営し、独立して、あるいは少数のパートナーと仕事をしています。

教育、訓練および認証

財務アドバイザーは、職位を得るためには学士号を取得する必要があります。顧問は、経済学、数学、金融、投資、会計、税務のコースワークの恩恵を受ける。

ほとんどの金融サービス会社には、卒業生やキャリアーに基本的な知識とスキルを養うためのトレーニングプログラムがあります。

財務は、Certified Financial Planner指定（CFP）のような財務計画認定を取得することにより、顧客の信頼性を高めることができます。

ファイナンシャル・アドバイザーの給与

財務アドバイザーによれば、労働統計局によると、2014年にファイナンシャル・アドバイザーは平均$ 81,060を獲得した。

ファイナンシャル・アドバイザーの上位10％は最低$ 139、投資会社のために働くファイナンシャル・アドバイザーは、平均給与よりも高い給与を得ており、コミュニティ銀行や信用組合のアドバイザーは平均給与よりも低い給与を得ていました。

業績に基づく報酬および賞与

金融サービス会社に雇用されている顧問は、賞与を受け取ることが多く、報酬はこれらの数値に含まれていません。報酬は、販売された製品、管理される資産、および/または生成された財務プランの数量に関して、生産性に直接結びついています。賃金と雇用の安全性は業績に大きく依存しているため、実行可能な顧客の募集に挑戦することができない新規顧問には高いウォーシング・レートがあります。

ファイナンシャル・アドバイザー/プランナー・スキル

ファイナンシャル・プランナーおよびアドバイザーが履歴書、表紙、雇用申請およびインタビューのために必要とするスキルのリストです。必要なスキルは、あなたが応募している職種によって異なりますので、職務やスキルの種類別にリストアップされたスキルのリストもご覧ください。

アカウンティング

正確性

アクティブリスニング

アドバイザリー

• 分析
• 分析的
• 株式市場動向の分析
• リスク許容度の評価
• 報酬
• 予算編成
• ビルディング関係
• クライアントミーティング
• クライアントサービス
• コールコール
• 共同
• コミュニケーション
• コンプライアンス
• コンプライアンス基準
• コンサルティング
• 顧客満足度
• D-I
• ディテールオリエンテーション
• 起業家
• 不動産企画
• 顧客ニーズの評価
• 解説
• コンピュータソフトウェアによる施設
• フォームとアプリケーションの記入

財務分析

• 財務計画認証
• 財務計画ツール
• ファイナンスカレッジ
• 柔軟性
• 業界規則と規制< 業界標準
• インパクト
• インテグリティ
• 対人関係
• 研究レポートの解釈
• 投資
• インタビュー
• M - P
• ポートフォリオ管理
• 数学
• Microsoft Excel
• Microsoft Office
• 動機づけ
• ネットワーク
• 継続学習
• 組織的
• 業績管理 >持続性

説得力のある

• 取引の配置
• PowerPoint
• プレゼンテーション
• 問題解決
• プロモーション
• 顧客への探査
• R-W
• 推薦
• リクルーティング >リサーチ
• 退職計画
• 退職計画
• 販売
• 自己管理
• 複雑なコンセプトの簡素化
• ソーシャルメディアマーケティング
• 戦略計画
• 戦略的思考
• ストレス管理

監督

• 税務計画
• 時間管理
• トレーニング
• 口頭でのコミュニケーション
• ウェルスマネジメント
• 独立して働く
• 書面によるコミュニケーション
• 記述
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