あなたの銀行口座であなたの信頼を育てる

あなたの取消し可能な生きている信託への銀行口座と投資または仲介口座の資金調達は簡単で複雑なものになります。あなたのアカウントを保持する機関の規則によります。一部の金融機関は、あなたの個人名から、あなたの名前の後ろに「TTE」と表記された、あなたのアカウントの名前をあなた自身の名前に変更するだけです。他の人は、元のアカウントを閉じて、信頼の名前で新しいアカウントを開く必要があります。

あなたの機関の規則とあなたが跳び越したい馬の数にかかわらず、精神障害を適切に計画するために、あなたの銀行口座やその他の投資にあなたの信用を投資することが重要です。検視を避ける。信託の名義人でない場合、あなたのアカウントにアクセスすることができなくなります。

銀行口座や投資口座（仲介口座を含む）を信託に投資するための一般的な手順に従うことができますが、これは機関によって若干異なる場合があります。

• 指示書を書く： あなたの金融機関にあなたの口座からあなたの名前からあなたの信用の名前への取消を要求する指示書をドラフトする。あなたの口座番号、あなたの信頼の名前、あなたの社会保障番号、あなたの郵送先住所、あなたのEメールアドレス、およびあなたの電話番号を含めてください。

• 指導書を送付する： 可能であれば、あなたの銀行または財務顧問に手紙を送付してください。誰かがほぼ確実にそのコピーを見るように求めるので、あなたと信頼関係を結ぶ。手紙を手渡すことができない場合は、口座を開設した銀行支店または財務顧問に郵送してください。信託契約書を要約し、機関が知る必要がある情報を強調する信託宣誓供述書または信用状覚書のコピーを添付してください。これらの文書のいずれかがない場合は、信託契約の最初のページと署名ページだけを使用して、信託契約の残高を秘密に保つことができます。
• 必要な書類をすべて記入して返却してください： あなたの施設で必要な書類をすべて記入して返却してください。これらには、新しい署名カード、新しい勘定書式、信託宣誓供述書、およびおそらく他の信用勘定書式が含まれる場合があります。
• 口座振替の確認： 電話またはメールでフォローアップを行い、口座の信用が失効していることを確認します。また、口座の口座を確認して、口座名義人が口座名義人の代わりに口座に適切に記載されていることを確認する必要があります。探すべき一般的な略語には、 "John Doe、TTEE、" John Doe TR dtd 1/1/16 "または" John Doe、TTE、John Doe Trust UAD 1/1/16 "が含まれます。
• あなたの信託契約： 信託契約書に書類を置いて、銀行または投資口座の信用を確認します。これには、銀行または財務顧問の実際の確認書、

注：州および地方の法律は頻繁に変更され、上記の情報には最新の変更が反映されない場合があります。最新のアドバイスについては、弁護士に相談してください。法的助言ではなく、法的助言の代理ではありません。