コモディティETFとのコモディティへの投資方法

映画「 Trading Places 」の石油、金、エネルギー、有名なオレンジの作物。これらはすべて、商品として知られる投資の一種に含まれています。ポートフォリオの商品に投資することで、異なる投資商品へのエクスポージャーを生み出すだけでなく、リスクを軽減し、インフレをヘッジし、投資戦略全体を多様化させることができます。 しかし、あなたが自分の醸造所を開こうとしているのでなければ、トラックの後ろに小麦、大麦、およびホップの袋を積み込むことは、商品を購入する間違った方法です。

近所の地下酒場にならずに商品に投資することに代わる方法があります。

コモディティETFとは？

コモディティETFを入力します。コモディティ自体を実際に所有することなく、投資戦略をコモディティの価格とパフォーマンスに簡単に公開できます。コモディティETFは、コモディティに関連する会社株式のいずれかで構成されているか、または基礎商品または場合によってはインデックスの価格を追跡するために先物およびデリバティブ契約から構成されます。

例えば、より一般的な商品ETFの1つは、iShares S&P GSCI商品インデックス型ETFであるGSGです。この特定のファンドの場合、あなたは実際に商品を所有していません。 ETFは、家畜、工業用金属、農業資産などの様々な商品の先物契約から構成されています。だから、あなたは様々な商品に暴露されていますが、あなたはあなたの裏庭に放牧されていません。

種類がたくさんありますか？

はい。上記のGSGのように、複数の種類の商品を1つのファンドで追跡する広範な商品ETFがあります。石油ETF、金ETF、エネルギーETFのような特定の商品を追跡する資金があります。この特定のタイプのエネルギーを追跡する太陽エネルギーETFのようなサブセクターETFもあります。

コモディティETFを購入する理由

コモディティETFの利点の1つは、取引の単純さです。商品に投資したい場合は、商品先物を個別に購入するか、商品関連の会社に投資する必要があります。次に、どの先物か企業が選択するかの決定があります。また、商品インデックスに投資することに決めたとしても、インデックスバスケットのすべての株式を購入して、一定の価格を目標にするという課題があります。コミッションと複雑さは、あなたの投資目標を達成することを困難にします。

しかし、商品ETFの場合、1つの価格で1つの取引を行い、手数料を節約します。商品ETFは既に同梱されています。 1回の取引で、特定の商品の価格とパフォーマンスに即座に晒されます。

利点

商品ETFをポートフォリオに含めると、投資家にとってETFがもたらすメリットが最大の魅力です。キャピタルゲイン税は、ETFの売却（ETFがミューチュアルファンドなど他の投資商品よりも優遇措置を受ける）まで発生しません。

ETFの他の多くの利益の中で、より簡単な取引と手数料および管理手数料の削減という利点もあります。

ETFを取引する際にはいくつかの短所はありませんが、商品の仕組みを理解すれば、商品ETFは貴社のポートフォリオの大きな資産になる可能性があります。

トレーディング戦略

あなたのポートフォリオに金投資を安定させたい場合は、1つの取引で金ETFを売却し、金利リスクを軽減することができます。

• エネルギーETFを使用して、産業投資と外国投資の両方のリスクを下げることもできます。あなたが長い間エネルギーストックを持っているなら、あなたの下振れリスクを回避するためにエネルギーETFを売る。
• 石炭が主要な収入源である国に外国からの投資を行っていますか？これは、欠点を守るために石炭ETFを売る別の機会になるだろう。
• 商品インデックスの価格を逆方向にエミュレートする逆コモディティETFを購入するオプションがあります。商品を売りたいが、証拠金や口座の制約によりETFを短くできない場合は、逆ETFが良い。
• コモディティETFのポジションを閉鎖したくないが、短期間のエクスポージャーやプロテクションが必要な場合は、ETFオプションの取引が良い戦略になります。
• 投資方法

商品ETFを取引する前に、まず十分な調査を行ってください。さまざまな商品（石炭など）の価格パフォーマンスを追跡し、石炭を追跡するKOLなどの主要商品ETFのいくつかがさまざまな市場条件にどのように反応するかを監視します。先物契約からなるコモディティETFは、揮発性商品を追跡するのには多くの困難を抱えているという批判がたくさんあります。しかし、商品とコモディティETFがどのように相互作用するかをよく理解すれば、コモディティETFやETNを投資兵器に含めることで始めることができます。