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社会的責任投資は、宗教的価値を投資資金に適用することに根ざしています。
これは、アルコール、ギャンブル、ポルノなどの分野に携わる企業を取り巻く市場全体に投資している間に、いわゆる罪ストックを回避するという形をとっている。多くの組織がこの市場に対応しています。ここには5人の主要プレーヤーがいます：
1） Ave Maria Mutual Funds - ミシガン州プリマスのシュワルツインベストメントカウンセルが管理しています。同社が「カトリック・ミューチュアルファンドの最大家族」と呼んでいる管理対象の資産約20億ドルのうち、公的資金を受けているミューチュアル・ファンドの資産は70億ドルである。同社は、まず財務基準に基づいて投資を監視し、その後、中絶の実践に関与する企業や反家族として判断される企業を排除します。 "この狭い基準は、歴史的に、社会的責任を負う投資家が環境や社会的要因に関わるより一般的な問題の一部とは対照的に、このグループが実施するスクリーニングの全範囲でした。
設立以来、ファンドはS&P500の8.8％に対して平均9.68％上昇しており、関与する投資家にとって素晴らしい結果となった。 Azzadは1997年に設立されたローマカトリック教会
2）
Azzad Funds - あなたの価値をあなたのお金に合うように試みる安全な方法は、宗教的倫理基準彼らのケースでは、イスラム金融、または彼らがHalal Investingに電話したもの、またはShariahベースの投資の一形態である。 <！最近では環境投資ジャーナルで書かれたように、イスラム金融は根本的に価値があるが、しばしばネガティブスクリーニングの一形態として実践されている。
Azzadのバージョンには、アルコール、タバコ、または豚肉を扱う企業のスクリーニングを含む「ハラール」アプローチの7つのステップがあります。 2011年に出版された「Evolutions in Sustainable Investing」に掲載されているように、英国の持続可能な投資ミューチュアルファンドの1つであるJupiter Ecology Fundは、有機ポークプロデューサーであるCranswick plcで最大の持分を保有しており、この日までの最大の保有額。これは、Evolutionsの書籍で行った15件のケーススタディを見てもわかるように、持続可能な投資戦略に関するタマネギの層をはがすと、その結果のアプローチは非常に異なっている可能性があります。気候変動や人権に焦点を当てるというよりも、いくつかのセクターの厳しいスクリーニングが行われています。あなたは非常に異なる結果に終わるので、キーは、あなたが実際にあなたの投資に適用したいと思っている価値や戦略と組み合わせてパフォーマンスを見ています。Azzadは最近、SECごとに387百万ドルの管理下にあった。興味深いことに、興味深いことに、最近、Azzadが宗教間で手を差し伸べていることを示す、社会的責任の問題について企業と関わる約2兆ドルの資産を持つ宗教投資家の連合であるICCRに加わりました。 iCCRは、バングラデシュの執行賃金や工場の条件から、それを越えた問題の変更を求めるための直接的な対話と株主決議の両方を通じて、企業との関わり合いの概念を大いに生み出した重要なグループです。今年は株主総会決議の記録的な数が進行中で、この点についてはここで彼らの活動について詳しく見ることができます。
3）
Everence Praxis
- 上記のAve Mariaよりもこの領域では、プラクシス・ミューチュアル・ファンド・ラインがそれほど大きくはないとしても、Everence Asset Managementです。
Everenceは資産が$ 2から増加しているのを見ました。 2012年には10億ドル、2ドル以上になる。 2014年の50億ドルは、いずれも約20％の上昇で悪くない。 Everenceは、SIFメンバーの社会的責任投資信託のリストに掲載されている最大の信頼できる価値のある米国ミューチュアルファンドを監督しています。これは、確定収入を中心に424百万ドルを管理するプラクシス中間収益です。スクリーニングの習慣に関する詳細はこちらをご覧ください。上記のAzzadの場合と同様に、開始後のパフォーマンスは料金基準より少し下ですが、ポイントは金額と値を一致させ、パフォーマンスをあまりにもあきらめないことです。 4）
ティモシー・プラン
- ティモシーに来て、彼らは「聖書的責任投資」の実践者と呼んでいます。ファンドは、マッチングまたはビートのベンチマークを通じた資本保護を目指しながら道徳的なスクリーンを確立することを目指しており、研究を通じて見ても、ネガティブなスクリーニングは市場パフォーマンスを十分に満たすので、下振れリスクは限られており、そのようなアプローチによって利用可能なアウトパフォーマンス。このファンドは、おそらく興味深い選択肢である2015年のジョナサン・バードのインディアナポリス500への最近の投資家でした。環境問題や気候変動に焦点を当てた投資家は、この資料に掲載されている資金のアプローチとはあまり関係がないため、今後の気候変動に関するFrancis回顧にどのように反応するのか興味深いでしょう。
5） ウェスパス・インベストメント・マネジメント - 最後に、イリノイ州ウェスパスで行われたユダヤ教メソジスト教会の資金管理です。 2000億ドル以上の資産を持つウェズパスは、米国最大のプールであり、ニューヨークとカリフォルニアの大型年金基金の外で社会的責任を果たし、見ることが重要な存在になっています。
彼らは、「教会の価値観に沿った競争力のある投資解決策」を模索しています。「彼らのアプローチは、社会的原則の基本的な原則を適用することで、「コスト削減、透明性の強化、集中的かつ集中的な投資管理に焦点を当てる」ことを求めています。これは、1700年代に戻ったJohn Wesleyのビジョンです。 投資家が自分の個人的または宗教的価値を自分のお金に一致させることを望むオプションがあることをすぐに見ることができます。この領域がどのように進化するかを見て見ることは非常に面白いでしょうフランシスコ教授が気候に関する行動を求める声を上げた2015年までのこと。気候変動に関するダウナーやホライゾンなどのマネージャーたちは、これまで取り組んできたアプローチには限界がありません。フランシスコ教皇の信者に対する気候変動の懸念とその投資金額の対応方法は、本当に面白いでしょう。