サンプルセールスプロセスチェックリスト

パイロットは、経験レベルにかかわらず、飛行機に乗るたびに飛行前のチェックリストを完成させます。飛行前のチェックリストは、パイロットが急いでいたり、他の問題に精通していても、重要なステップを見落としたり忘れたりしないようにするのに役立ちます。同じように、セールスプロセスのチェックリストは、セールスサイクルの各段階を追跡するのに役立ち、セールスプロセス計画を作成するための第一歩です。

販売プロセスの具体的な形式は、製品の性質や販売する見込みのタイプによって異なります。大企業に高価な製造装置を販売している販売担当者は、販売員が古本を消費者に販売するよりはるかに長く複雑なプロセスを持つことになります。ただし、製品タイプにかかわらず、営業担当者はチェックリストのレビューを受けることができます。ここでは、お客様のニーズに合った簡単な販売プロセスチェックリストの例を示します。

<！ （999）基本的な見通しの要件（所得水準、事業の種類など）に合っているか？

予定の設定

❑電話連絡、電子メール、個人訪問などの初期連絡❑事前資格の完了
❑予定された予定
❑ニーズを把握するための展望< <！ - プレゼンテーション

プレゼンテーション
❑最終資格が完了した - 見込み客は真の機会である
❑将来のニーズが評価される
❑意思決定者が
❑購入プロセスと要件が特定される

❑次のステップの決定（2回目の会議のスケジュール、RFP要件の収集など）

終了
❑見込みの異議申し立ておよび質問
❑適切な製品/サービスタイプの選択および受諾
❑顧客との契約書 >❑顧客に参照または証言として使用する許可があるかどうか尋ねる
❑顧客に照会を依頼する
終了後

❑営業マネージャーに報告された販売
❑注文処理済み
❑感謝顧客満足度を確認するためにフォローアップ❑999❑ご質問や問題を解決しました。
営業プロセスが遅い場合や、より複雑な販売状況に対処する場合には、より複雑なチェックリストが適しています。複数の意思決定者に販売しています。
複雑な営業プロセス
鉛の探査

❑重複のためにデータベースに対するリードリストのチェック
❑リードは基本的な見通しの要件（所得水準、事業の種類など）に適合
❑❑914>❑❑❑❑会議の予定を送った❑❑会議の議題を送った見通しに対する要求事項
初期プレゼンテーション
❑最終資格の完了 - 見込み客は真の機会である
❑見通しニーズの評価

❑意思決定者の識別

❑購入プロセスと要件の特定

❑次決定された措置（第2回会議の予定、RFP要件の収集など）（999）❑情報の収集
❑見通しの優先事項、問題、および文書化された要件
❑競合他社の強みと弱点の評価

❑見込みのある内部擁護派
❑見込みのある内部敵
❑購買プロセスの文書化と承認
❑営業チームと他の協力者のブリーフィング
❑プロジェクト資金の申請と承認
開発

❑将来の連絡先および/または業界参照の訪問
❑提案見込み客に提出され、要求されたリビジョンが完了したもの
❑見込み客の法務チームに承認のために提出された契約
❑締め切り日の決定
終了
❑予想異議と質問

❑適切な製品/ ❑顧客に契約書
の❑顧客に参照または証言としての使用許可を求めた❑
❑顧客への紹介依頼
据え置き
❑営業マネージャーへの報告販売
❑注文処理済みおよび充填済み
❑顧客に感謝状を送付
❑顧客満足度を確認するためにフォローアップ

❑質問または問題の解決