種類のリードマネジメントシステム

良い販売リードは見つけにくい。しかし、あなたがうまく組織されたリード管理システムを持っていない場合、彼らは難しいリードを彼らが必要とする注意を払うことができなくなります。あなたが売りを閉鎖するか、それを「死んだ」パイルに移すまで、鉛はあなたのレーダーに留まるべきですが、あなたが得るすべてのリードに目を向ける唯一の方法は、あなたのために働くシステムを作ることです。

リードを管理する最良の方法はありません。

営業担当者によって、営業プロセスに対するアプローチが異なります。あなたのための最良のリード管理システムは、あなたが習得しやすく、直感的に使うことができるものです。ローテクからハイテクまでのリード管理テクニックの例をいくつか紹介します。

ローロデックス/インデックスカード

オールドスクールの営業担当者は依然として紙とペンのアプローチを好みますが、ほとんどの営業担当者は他の方法に移行しました。カードリード管理システムは、各リードの情報をインデックスカードまたはローロデックスカードに書き留め、論理的な順序で配置します。リードの姓（またはB2B営業担当者の会社名）によってアルファベット順にソートされます。紙カードシステムは非常に安価で簡単にセットアップでき、少数のリードでうまく動作します。しかし、リードの数が増えると、カードシステムは非常に扱いにくくなります。さらに悪いことに、あなたのリード管理システム全体が不注意なコーヒー流出によって抹消される可能性があります。

名刺

B2B営業員の中には、名刺を集めてそれらを使ってリードを追跡し、カードの裏面にメモを書き込むものがあります。このシステムはインデックスカードよりも安価です（必要なのはペンだけですが）また、混乱したり手が届かなくなる傾向があります。カードを誤って書き留めたり、完全に失うことさえ簡単です。

ほとんどの名刺に書き込む余地はあまりないので、追加のメモは別の場所になければなりません。情報の重要な一部を失う可能性が高くなります。

スプレッドシート

コンピュータを使用している営業担当者は、Microsoft Excelや別のスプレッドシートプログラムを使用してリードを追跡できます。コンピュータベースのリード管理システムは、変更する方がはるかに簡単です。たとえば、各リードを取得した場所にメモを含める場合は、別の列をスプレッドシートに追加して新しい情報の追跡を開始するだけです。スプレッドシートシステムは膨大な量のデータを追跡できます。ほとんどのコンピュータベースのシステムと同様に、スプレッドシートファイルは任意のフィールドで検索およびソートできるため、簡単にリードを見つけて整理できます。しかし、販売促進のスプレッドシートは、その中に入ってくるデータと同じくらい良好です。鉛の名前を間違えた場合や重要な情報を入力するのを忘れた場合は、後でそのリードを取り出すことができない場合があります。また、スプレッドシートプログラムではリードに関するレポートを生成する方法がないため、進捗状況を追跡するのが難しい場合があります。

CRM

リード管理システムのヒープのトップは、CRMまたは顧客関係管理プログラムです。 CRMは数多くの異なる形式で提供され、数千ドルのコストがかかりますが、多くはかなり安価で無料でもあります。

CRMプログラムは、販売促進のスプレッドシートの利点をすべて備えており、通常は成功または失敗をよりよく把握するためのレポート機能も備えています。たとえば、閉鎖したリードの数と新しいリードの数を示すレポートを毎週プルアップすると、到着するリードについているかどうかをすぐに知ることができます。多くのCRMプログラムは、自宅のコンピュータやスマートフォンからリモートでアクセスすることもできますので、突然致命的な詳細を覚えている場合は、自宅からログインしてシステムに追加するだけです。