グローバル配分 - グローバル配分ファンドとは？

経済の低迷が戦略の転換を正当化することは間違いない。ブーム時に成功した高リスクの成長株は、景気後退期にはより安全な債券や硬質資産と取引されることがよくあります。しかし、平均的な投資家がこれらの取引を適切な時期に行うことは難しいかもしれません。この問題を解決するために、いわゆる「グローバル配分資金」が作られました。

グローバル・アロケーション・ファンドは、「go anywhereファンド」とも呼ばれ、資産クラスと地域間を迅速に切り替えることができます。

従来のバランスファンドとは異なり、これらのミューチュアルファンドは、株式や債券に加えて、商品、先物契約、スワップ契約に投資することができます。理想的には、これらの特性は、彼らが機会を追求し、苦しい景気後退を避けるのに役立ちます。

この記事では、これらの資金の長所と短所、クラス内で最も優れた資金の一部、および国際投資家にとっての他の重要な考慮事項を見ていきます。

<！グローバル・アロケーション・ファンドの長所と短所

グローバル・アロケーション・ファンドには、投資家が資本を投入する前に慎重に秤量するべき賛否両論があります。一般的に、これらのファンドは投資家に従来のバランス型ファンドより高いリスクと高い報酬機会を提供しますが、主観的な性質のために投資家にとって投資家にとっては非常に重要です。

<！グローバル・ファンド・リターン・ファンドは、単一の資産クラスに縛られることなく、世界中の特定の機会を追求するように設計されています。領域。その結果、ベンチマーク指標に合致しようとする従来のインデックスファンドと比較して、例外的な投資運用会社が例外的な収益を生み出すことができます。

ヘッジ能力

- グローバル配分ファンドは、適切な時期に金または現金を保有するなどのヘッジ戦略に従事することができます。結果として、精通した投資管理者は市場の低迷時にリスクを削減し、資産を保護することができます。これらの属性により、これらのファンドはバランスの取れたポートフォリオにとって大きなヘッジとなります。

• グローバル・アロケーション・ファンドへの投資の短所は次のとおりです。 リスク・トレード
• - グローバル・アロケーション・ファンドは、コモディティからスワップ・コントラクトまで、よりリスクの高い代替資産クラスを購入することができます。その結果、株式や債券を売買するだけの伝統的なバランス型ミューチュアル・ファンドよりもリスクを伴う可能性があります。 高い売り上げ

- グローバル配分ファンドは伝統的なバランス型ミューチュアルファンドよりも多くの売上高を生み出す傾向があり、これは税金の効率が低下する可能性があることを意味します。その結果、投資家は課税対象となるより高い分配が途中で送られることを知ることができます。

• 急速なペース - グローバル・アロケーション・ファンドは、資産クラスや地域の出入りを素早く行うことができ、その結果、その実績は不安定になる可能性があります。その結果、投資家はファンドの背後にある投資マネージャーを注意深く考慮する必要があります。
• 若干の多様化 - グローバル配分資金は、世界中の機会を搾取しようとするものであり、その保有は特定の分野に集中する可能性がある。その結果、投資家はこれらのファンドが多角化していない可能性があることを認識する必要があります。
• グローバル・アロケーション・ファンドのベスト・パフォーマンス グローバル・アロケーション・ファンドは、投資管理者によって大きく異なります。これらのファンドがベンチマーク指数を上回る期間がありますが、これらのファンドの長期実績は、モーニングスターのデータによれば、全体的には疑問が残っています。
• カテゴリー内の個々のファンドは、他のファンドよりも優れたパフォーマンスを提供する可能性があります。 グローバル・アロケーション・ファンドを評価することは、目論見書を読むことまたはファンドをオンラインで研究することに帰着します。特に、投資家は現時点でのファンドの資産配分だけでなく、経営陣とその任期にも注意を払うべきである。モーニングスターのようなウェブサイト。また、リスク対カテゴリおよびリターンとカテゴリのメトリクスを考慮する必要があります。

最後に、モーニングスター。 comは、様々な期間にわたり最高のパフォーマンスを発揮するグローバル割当ファンドの記録を維持しています。 2016年8月現在、最高のパフォーマンスを発揮するグローバル配分ファンドには、

ハイランドグローバル配分ファンド

六分野グローバル高所得ファンド

ハートフォードグローバル不動産資産ファンド

アップルシードの機関投資家ファンド

• グローバル配分ファンドのことを覚えている
• グローバル配分ファンドは、資産クラスと地域間を迅速に切り替えることができるミューチュアルファンドであり、より低いリスクで高い収益を生み出すことが可能です。
• グローバル配分ファンドリターンは、ファンドの投資マネージャーに大きく依存するため、投資家はその歴史と戦略を慎重に研究することが非常に重要です。
• モーニングスター。 comは、グローバル配分ファンドのリストを提供し、これらの特性を迅速に調査し、情報に基づいた投資決定を行うために使用することができます。