ミューチュアルファンドホールディングス定義

ミューチュアルファンドの調査と分析を行うとき、あなたは保有期間という言葉を横切っている可能性が高いです。ミューチュアルファンドの保有分を分析することは、他の製品を購入する前に詳しく調べることと同じくらい重要です。車や家のような重要な購入をする前に、内部を見てください。スマートな投資家はミューチュアルファンドと同じことをします。

ミューチュアルファンドホールディングス定義

ミューチュアルファンドの保有は、ファンドに保有されている有価証券（株式または債券）を表している。

すべての基礎保有物が結合して単一のポートフォリオを形成する。岩がいっぱいのバケツを想像してみてください。バケツはミューチュアルファンドであり、各岩は単一の株式または債券である。すべての岩石（株式または債券）の合計は、 総保有数 に相当します。

ホールディングスの理想的な総数の決定方法

一般に、ミューチュアルファンドは総保有数の理想的な範囲を有し、この範囲はファンドのカテゴリーまたはタイプに依存する。例えば、インデックスファンドや一部の債券ファンドは、多くの場合、数百〜数千株の株式や債券を保有しています。他のほとんどのファンドでは、保有数が少なすぎたり、多すぎたりするという欠点があります。

通常、ファンドには20または30の保有しかない場合、ミューチュアルファンドのパフォーマンスに大きな影響を与える保有が少ないため、ボラティリティおよびリスクはかなり高くなる可能性があります。逆に、ファンドが400または500の持分を保有している場合、ファンドの業績はS&P500などのインデックスに類似する可能性があるほど大きい。

この場合、投資家は数百の株式を保有する大型株式を保有するのではなく、最高のS&P 500インデックスファンドの1つを買うだけでよい。

保有する資金は非常に少なく、海上の小さなボートのように速く動くことができますが、時には大きな波にも脆弱です。しかし、あまりにも多くの持ち株を持つファンドは非常に大きいので、それは水を移動させることによってそれほど害を受けることはありませんが、タイタニックのような船体と沈み込むことができる氷河から離れることはできません。

保有額が50以上200未満のファンドを探します。これは、「ちょうどいい」サイズが小さすぎたり大きすぎたりしないことを保証します。リンゴとリンゴのルールを覚え、特定のミューチュアルファンドのカテゴリーの平均を見てください。あなたが分析しているファンドが、それぞれのカテゴリーの平均よりも保有総数がはるかに少なくても高い場合は、このファンドがあなたに適しているかどうかを深く掘り下げたいかもしれません。

また、分析しているファンドがあなたのポートフォリオの他のファンドと合致しているかどうかを確認する必要があります。わずか20の保有分を持つファンドは、単独では危険ですが、それはあなた自身のポートフォリオ内のミューチュアルファンドの多様な組み合わせの一環として機能するかもしれません。

免責事項：このサイトに関する情報は、討議の目的でのみ提供されており、投資助言として誤解されるべきではありません。この情報は、いかなる状況においても、有価証券を購入または売却する勧告を表すものではありません。