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主要指標の前年度の総収益率を求めることは困難な課題となる可能性があるため、投資家は次の表を参考にすべきである。左の列は、バークレイズの米国総合債券指数（リーマン・ブラザーズの崩壊前のリーマン・アメリカン・アグリゲート債券指数として知られていた）のリターンを示している。インデックスは、米国における投資適格社債のパフォーマンスを測定します。バブソン・キャピタルによると、2011年2月現在、このインデックスは「約8,200の債券問題で構成されており、約15兆ドルで評価され、米国の総債券市場の43％を占めています。
インデックスには、現在、米国財務省、政府関連発行物、社債、政府機関抵当権裏付パススルー、消費者資産担保証券、商業用モーゲージ担保証券が含まれています。 S&P 500指数は、米国株式市場の500大企業のパフォーマンスを測定します。
株式と債券が長期的にどのように積み上げられているかをご覧ください。
下記の表は、1980年から2013年の間の34カ年の年に2つの指標が毎年戻ってきたことを示しており、それぞれの統計が続いています。
| Year | Barclays Agg。 | S&P 500 | 1980年9月2日71％9月32日50％999 -29。 79％9 1981 6。26％999 -4。 92％999 +11。 18％998,2965,95％21.55％999 + 11。 10％9 1983 9.19％9.26 56％999 -14。 37％999％15％999.7％999％ 88％998.792％13.973％999.9。 60％9 1986 9 15 30％9 67％999 -3。 37％、1987,92。75％、5. 25％、999.2。 50％998.89％9.161％999 -8。 72％99.9％53％69.69％999 -17。 16％999.9 96％999 -3。 11％ |
| +12。 07％999,00％9,97.49％999 -14。 47％999％40％9.62％999 -0。 22％999.975％9.08％999 -0。 33％1994 999 -2。 92％1 32％999 -4。 34％999.46％9.58％999 -19。 12％96.9 96％96.9 99％-19。 32％999 97.9 64％9.36％999 -23。 72％999 1998 88.799 28.58％999 -19。 88％999 1999 999。 82％99.9％99.9％である。 86％9000 2000.9 63％999。 11％ | +20。 74％999 2001年9月8日43％999。 89％999 + 20。 32％999 2002 9.26％999 -22。 10％ | +32。 36％99.9％10.2％28.68％99.99％。 58％999 2004.4 34％10.88％999 -6。 54％99.9％43.9％4.91％99.2％。 48％999.4 33％95％999 -11。 46％999.9 97％5.49％999 +1。48％999 2008 5。24％999 -37。 00％ | +42。 24％99.9％93％26.66％999-20。 53％999％54％9.56％999 -8。 52％999％84％9.2％11％999 +5。 73％999.4％22.9％16.00％999 -11。 78％999 -2。 02％9.39％999 -34。 31％ |
| <！バークレイズの集計統計 | 年正：31/34 | 最高返品率：32.65％、1982年 | 最低返品率：-2。 92％、1994年999年平均年間利益（1980-2013）：8.42％999（注：これは単に平均的な利益であり、平均年間収益合計ではなく999である）。 |
| S&P 500統計 | 年正：28/34 | 最高返品：37. 58％、1995 | 最低返品：-37。 2008年9月31日現在の債券総額は、2008年9月31日現在、債券の業績不振の最大のマージン：-34。 31％、2013 |
| 2つの指数の間で50-50の配分はどのように達成されましたか？ | 年数正：30/34 | 最高戻り値：28. 02％、1995 | 最低戻り値：-15。 88％、2008年（その他は2002年（-5.92％）、2001年（-1.73）、1994年（-0.80％）） |
| 平均年間利益：11 17％ | 投資家は50-50分割で株価の約20％を放棄したが、合算ポートフォリオも下振れリスクは低いだろう | Return Data、1928-2013 | 業績ギャップが拡大するセントルイス連邦準備銀行は、1928年以降、株式、財務省証券、10年財務省債のリターンを測定しています。これらは、S&P 500またはバークレイズ |
| 株式は、1928年から2013年の期間に11.50％の年間収益を平均し、T-請求およびT債は平均して3. 57％および5.21％であったが、 | 1928年に株式に投資された100ドルは、2013年末までに255ドル553.31に増加したが、T-請求およびTボンドでは100ドルが972ドル72ドル、925ドル7940、respe ctively。 | 85年のうち69回でT債が得られ、81年にT債が得られ、61年に72％の株式が上昇した。 |
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