ミッドキャップ株とは何ですか？なぜ投資家はそれらを気にするべきですか？あなたが初めの投資家であれば、S&P Midcap 400の定義を見てみましょう。初心者と上級投資家は、この記事の後半で包括的な15年間の業績分析と比較を見たいと思っています。
S&Pミッドキャップ指数の定義
S&Pミッドキャップ400指数は、S&P 400としても知られており、中間の資本化範囲の米国株で構成される指数です。
<！スタンダード・アンド・プアーズのウェブサイトによると、「S&P MidCap400®は、中堅企業のベンチマークを投資家に提供するもので、米国の株式市場の7％以上をカバーしています。中規模企業の正確な尺度であり、幅広い中間的な宇宙のリスクとリターンの特性を継続的に反映しています。」<！モーニングスター氏によると、「中間資本化の範囲」は、2億ドルから50億ドルの市場価値である。これは大きく聞こえるかもしれませんが、企業は数十億マルクに達するまで広く知られていません。参照および比較のため、Whole Foods Marketのようなあなたが知っているかもしれないいくつかの企業を含むことができますが、Wal-Martのような大企業は資本金がかなり大きくなります（2012年には2,300億ドル）。小規模企業は広く知られている名前ではありません。
<！ S&P 500対ラッセル2000指数S&P 500とラッセル2000指数との比較では、ミッドキャップ株指数の過去の業績に驚くかもしれません。 2000年（小型株）
グラフの後の数値について考えてみましょう：インデックス名
3-Yr Return
5-Yr Return
| 10-Yr Return | 15-Yr Return < S&P 500 | 10。 9％。 4％。 4％。9。 3％S&P 400 9 9。 5％。 5％。 5％。 9％999 Russell 2000 999。 9％。 1％。 9％。上記のすべては、Morningstar、Inc.、Vanguard（VIMSX for Mid Cap 400）およびiShares（IWM for Russell 2000）のデータから、2017年1月31日現在の年間収益合計を表しています。過去の業績は将来の業績を保証するものではありません。 | ミッドキャップ株価パフォーマンス分析 | 第1のポイントは、15年毎のリターンで示されるように、長期的には、ミッドキャップ株がラージ・キャップ株とスモール・キャップ株のどちらよりも優れていることです。あなたがこの月か年を将来読んでいても、数字はきちんと伝えています。 <戻る> 2017年1月31日に終了する5年間は、2009年3月9日に開始した強気市場の大半をカバーしています。大後退からの回復には、次のようなものがあります。大幅に中型株を支持した。多くの場合、スモールキャップ株は回復のパフォーマンスを引き出す。今回ではない。 |
| 2000年に戻った15年のリターンは、2007年〜2008年の弱気市場と、2頭の強気市場の大部分をクマの両側に捕らえています。 | 再び、S&Pミッドキャップ400指数は、S&P 500指数（ラージキャップ株）とラッセル2000（スモールキャップ株）を15年間にわたって大幅に上回っており、経済的および市場的条件の | 中核株への投資と注意点 | 過去10年から20年の間に最大の株式を取得した株の多くが中堅企業であったため、中堅株は投資の "スィートスポット"ブロックバスター合併買収で購入した大企業 | また、大型株（S&P500）には過去10年間で最大の、最も悪化した、最も打撃を受けた部門、金融株が含まれています。最後に、スモールキャップ株は、「リスクの高い」地域であるという落胆に大きく悩まされています。そして、価格の上下が信じられないほどスイングし、極端な販売環境下ではスモールキャップ株が下がりました。したがって、そして要約すると、マーク・トウェインが雄弁に述べているように、「歴史はそれ自体を繰り返すのではなく、韻を踏む」ため、ミッドキャップ株は今後15年間で必ずしも支配的ではありません。積極的なミューチュアルファンドのポートフォリオを作りながら多様性を加えたい投資家は、ミドルキャップの株式ファンド、特にインデックスファンドとエクスチェンジトレードファンド（ETF）を慎重に検討する必要があります。 |
| ミッドキャップファンドは、異なるカテゴリーおよび資産クラスからの他のミューチュアルファンドを含む多様なポートフォリオの一部となり得る。 | 免責事項：このサイトに関する情報は、討議の目的でのみ提供されており、投資助言として誤解されるべきではありません。この情報は、いかなる状況においても、有価証券を購入または売却する勧告を表すものではありません。 |
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