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低コストのミューチュアルファンドの研究を行ったことがあれば、ノーザンファンドについて聞いたことがあるかもしれません。インデックスファンドの多くは、ヴァンガード・インベストメンツよりも低い経費率を持っています。
ノーザン・ファンドは、約50のミューチュアル・ファンドを提供するノーザン・トラストによって管理されており、そのほとんどは低コスト・インデックス・ファンドです。
ノーザン・ファンドの低経費率の確認
バンガードとフィデリティがミューチュアル・ファンド・ユニバースで最低の経費率を占めていると考えるならば、部分的にしか正しいとは限りません。
ノーザントラストのインデックスファンドの一部は、インデックス作成のチャンピオンと競争している（またはそれよりも低い）
- ノン・ミッド・キャップ・インデックス（NOMIX） ：経費率0. 15％
- ヴァンガード・ミッド・キャップ・インデックス（VIMSX） ：エクスポージャー・レシオ（NAESX）999：エクスポージャー比率0.20％999ノーザンボンド指数（NSIDX）999：エクスポージャー比率0. 15％バンガードスモールキャップ指数（NOBOX）999：エクスポージャー・レート0. 15％ヴァンガード・トータル・ボンド・インデックス（VBMFX）999：経費率0. 16％ - 2 - >
- ノーザン・ファンドの優位性：インデックス・ファンドの低経費化理由 インデックス・ファンドの優位性の中核は、コストが低いことです。 John BogleがVanguard Investmentsを開始し、最初のインデックスファンド、
- Vanguard 500 Index（VFINX） を作成したとき、彼の考えは、プロフェッショナルで活発なファンドマネージャーのほとんどが長期的に受動的にインデックスを追跡する低コストのミューチュアルファンドは、平均的にアクティブに管理されるファンドよりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。
- <！彼の理論は正しいと証明され、現在バンガードは世界最大のミューチュアルファンド企業の1つです。 これは、投資家が最低の支出比率でインデックスファンドを購入すべきであることを意味しますか？短い答えは「はい」ですが、考慮すべき他の要因があります。そのような要因の1つは、ベンチマーク指標のパフォーマンスを複製または「一致」させるインデックスファンドの有効性を示す指標です。
- ノーザンファンドを購入する必要がありますか？ この記事では、ノーザントラストで提供されている低コストインデックスファンドのみを紹介します。したがって、他のファンドに関心のある投資家は、他のファンドが購入の検討に値するかどうかを判断するために、調査と分析を行う必要があります。
経費率を考慮しながら過去の年間収益率を見てください。これは、ファンドが過去にベンチマーク指数をどの程度うまく追跡しているかを示します。たとえば、受動的に管理されているノーザンファンドの1つが経費率0の場合。15％、ベンチマーク指標は10年ごとに10％のリターンを持ち、低いトラッキング・エラーのインデックス・ファンドは、年率換算で約9.85％のリターンを持つ可能性があります。
VanguardやFidelityのような投資信託会社の別のインデックスファンドと比較してみましょう。経費率が近い場合（上記の例のように）、VanguardまたはFidelityファンドの年間収益率が同じかそれ以上の場合は、VanguardまたはFidelityを購入することをお勧めします。 これは、たとえば、同等のバンガードファンドの経費率がわずかに高いが、その収益率がノーザンファンドと同じかそれ以上であれば、バンガードファンドのトラッキングが優れていることがわかります。 結論：インデックス・ファンドの場合、低い経費率が好まれますが、購入前に過去の実績を見たいと考えています。
も参照してください：相互ファンズ分析：分析する10の事柄（および5を無視する）