目論見書は何ですか？

あなたはミューチュアルファンドの目論見書を読んだことがありますか？もしあなたが持っていれば、目論見書が何であり、それが何のために使われているのかを言うことができる投資家の少数派になるでしょう。実際、目論見書を読んだ人の中には、その最大の目的が睡眠補助剤であると言えるかもしれません。それで効果的なの！

幸運なことに、実際に購入する前に責任を負うミューチュアルファンドを分析したい投資家のために、概要の目論見書と呼ばれる軽い読みがあります。

<！概要目論見書定義目論見書の概要

目論見書または法定目論見書と混同しないように、要約書は、しばしば混乱し、法的根拠に混乱している完全なミューチュアルファンドの目論見書を改善するものである。新しい要約目論見書の規則は2009年2月28日に発効し、2010年1月1日現在、すべてのミューチュアルファンドはこの規則に準拠しました。

<！概要の目論見書の規則は、投資家が情報に基づいた投資判断を下すための重要な情報の簡単な要約（一般的には3〜4ページ）を簡潔な英語で投資家に提供することを要望しています。

SECはまた、要約目論見書、完全な法定目論見書およびその他の必要情報がオンラインで利用可能である限り、要約目論見書が目論見書の配達要件を満たすことを可能にする新しい規則を採用した。

ミューチュアルファンドの概要目論見書には何がありますか？

投資目的/目標

手数料および経費表

主要投資戦略、主要リスクおよび業績

1. 管理情報
2. 買収情報
3. 税務情報
4. 金融仲介報酬情報
5. ミューチュアルファンドの概要目論見書
6. ミューチュアルファンド企業に要約目論見書を提出することを要請したのは、ミューチュアルファンドへの投資の複雑さをよりシンプルでアクセス可能な形式に変換するための有益なステップです。
7. しかし、投資家は投資家の宿題のすべてを行い、その情報を理解しやすい形で提供するウェブサイト上で、投資目的、手数料、マネージャーの背景、過去の実績などのミューチュアルファンドに関する基本情報を見つけることもできます。

モーニングスター、リッパーリーダー、キプリンガーミューチュアルファンドファインダー、ファンドリバイアル、およびMAXFundsなど、ベストファンドのウェブサイトを調査しています。

各サイトには独自の見た目、感性、専門性があります。ですから、どの研究サイトがあなたのニーズに最も適しているかを見るためにそれぞれを調べることは良い考えです。

概要目論見書を読むというアイデアや目的に戻ると、完全な目論見書より読むのがはるかに簡単です。投資家はウェブサイトでの調査に加えて、それを読むのが賢明です。あなたが宿題をしたら、ミューチュアルファンドを購入する前に最良の選択肢を作ったと確信しています。

関連情報：証券取引委員会概要目論見書ルールに関する最終行動

例：GAAEXの概要目論見書

2016年6月21日、Kent Thune